专利诉讼视角下的中文输入法专利竞争态势分析

近年来，中文输入法专利竞赛日趋激烈，专利侵权诉讼也频繁发生。 分析我国中文输入法专利信息，探究专利诉讼频发的原因，将有助于了解中文输入法专利竞争态势和企业制定相应的专利应对策略。以中国知识产权局数据库为数据来源，从五个方面对我国中文输入法专利情报进行了分析。研究结果表明：中文输入法专利处于成长期，并呈集中趋势；搜狗公司凭借其专利质量优势采取专利进攻战略，通过提起大规模专利诉讼来达到遏制竞争对手的目的。

序言

近年来，中国手机和电脑的用户数以惊人的速度在飞速增长。随着智能手机的普及和价格的降低，中国已经成为世界上最大的手机市场[1]。由于文字信息通讯具有方便快捷、成本低的优点，正在为越来越多的人所采用。因此，输入法对于终端产品乃至移动应用的重要性不言而喻。输入法软件已经成为除浏览器和即时通讯软件外，我国网民使用最频繁的软件之一。 越 来越多的互联网企业试图通过打进输入法市场，来扩大品牌和广告效应、增加用户粘性，同时争夺用户流量[2] 。 

随着各大企业对于输入法的重视，输入法专利逐年增加，同时出现了很多关于输入法的专利诉讼。2009年11月，腾讯以不正当竞争向北京一中院起诉搜狐旗下两家公司及搜狗拼音输入法。2014年百度诉搜狗不正当竞争，一审胜诉获赔20万。 2015年10月，搜狗公司认为百度旗下的“百度输入法冶侵犯了搜狗输入法技术的相关专利，向北京市知识产权法院提起8件专利侵权诉讼，要求赔偿总额高达人民币8000万。2015年11月，搜狗又就9项专利向百度提起侵权诉讼，并提出1. 8亿元的赔偿请求。此案被称为“互联网专利第一案冶 。 

专利作为知识产权中科技含量高的重要组成部分，对于知识产权战略的实施和企业的研发活动有重要的影响意义。本文对输入法专利进行分析，以便了解输入法这一行业的发展状况，进一步解释输入法专利诉讼频发原因。所用的分析方法有助于企业分析自身及竞争对手所采用的策略，并为企业专利预警提供 一定的参考。另一方面，目前对于输入法的研究大多集中在定性分析，对于定量分析方面的研究较少。因此，采用定量分析的方法，以输入法定量分析来弥补这方面的不足。 

本文主要对我国输入法专利进行分析，利用生命周期理论、专利分散理论和专利战略理论，从生命周 期、重点专利、专利权人、专利集中度和专利战略五个方面来进行分析。 希望进一步了解中国输入法专利发展状况，探究输入法专利诉讼频发的原因。 主要研究框架如图 1 所示。

● 图1 研究框架 

01 研究现状

目前，我国对于输入法方面的研究较少，大多都是定性分析。赵世猛[3]对2015年11月23日搜狗诉百度的案子进行定性分析，并认为搜狗公司创新能力比百度强。王艳坤[4]对输入法专利诉讼案例进行分析, 并对汉字输入法的专利保护给出建议。目前学者大多是从案例的角度进行分析，定性给出建议。这些分析所得结论都是对具体案例分析，最后总结经验。这些经验能够给予企业一定的参考性，但是不具有针对性 

还有学者对输入法专利进行情报分析，从总体趋势分析、技术分类分析、名义关联度分类分析和法律状态分析四个角度来进行分析[5] 。但是目前对输入法专利进行专利分析的文章很少，能够参考的资料不多。 

对于专利分析的方法,不同学者分别提出不同的看法。龚金梅等[6]从云技术的总体趋势、专利区域分布、重点专利技术、法律状态和云计算服务五个角度对云计算的发展现状进行研究。 王衍[7]在研究 CDMA领域时，选取技术发展趋势分析、竞争对手或者合作者分析、专利区域分布分析、核心专利分析和与专利权相关的信息分析等方法。在梳理现有文献的基础之上，并根据从“浅到深冶的研究思路，选取那些被大家广泛接受并使用的指标。因此本文拟采用技术生命周期分析、专利权人分析、IPC 分类分析、专利集中度分析和专利战略分析。 

02 专利检索策略

本文采用的是中国国家知识产权局( SIPO) 数据库，该数据库收录了自1985年4月1日公布的第1件专利申请以来已公布的全部专利信息，包括著录项目及摘要、各种说明书全文及外观设计图形，提供单页TIF格式的专利全文下载。

由于目前没有输入法技术领域的专利信息检索式文献，只能自己确定检索式。而发生专利诉讼的侵权专利一般具有很高的经济价值，也能够反映技术的热点领域，故选择2015年搜狗诉百度的17项侵权专利, 提取涉案专利关键词，进而确定检索式。将这17项侵权专利进行整理，提取专利号、名称、IPC分类号，如表1所示。

● 表1 专利诉讼涉案专利信息统计 

对这17项侵权专利的IPC进行归类，发现17项侵权专利中有16项专利属于G06F(电数字数据处理)领域。在H04M(电话通信)、H04Q(选择开关、继电器、选择器)和 H04L(数字信息的传输)三个领域各有一项侵权专利。这里可以初步认为输入法专利主要集中在G06F领域。 

为了彻底捕获与该发明创造有关的所有关键词，通过创建发明关系表确定检索所需关键词。 确定检索式时，通过思考以下问题，将发明提炼出独立的可检索特征：本发明解决的问题是什么、本发明是什么和本发明做什么。以名为“一种向应用程序输入艺术字/图形的方法及系统冶(专利号ZL 200610127154. 2)的专利为例提取专利检索所需关键词。创建的发明专利关系表如表2所示。

● 表2 发明专利关系表 

基于发明关系表2，可以生成该项专利的关键词：艺术字、编码和输入转换。该技术的IPC分类号为G06F9/44和G06F3/023。根据各关键词彼此之间的逻辑关系，运用布尔逻辑运算符(Boolean Operators)确定涉及该项专利技术的检索式:(艺术字or编码)and输入转换。运用上述确定检索式的方法，我们对涉案17项专利的说明书摘要进行深入分析，提取相应的关键词，运用布尔逻辑运算符不断修正，最终确定本文的专利检索式：(输入法 and (方法or系统)) or (字词转换and(获取新词or个性词汇or候选词))or((字符串编码or通讯信息)and转换)。在2004年以前，智能手机虽然已经问世，但是拥有的人数不多，从2004年开始智能手机用户数每年以较大的速度增加，又由于专利从申请到公开需要经过18个月的时间，因此将专利搜索时间确定为2004年1月1日到2013年12月31日。 

03 专利信息分析

3.1 技术生命周期 

技术生命周期是指某项特定技术从开发研制出来投入使用开始，到该技术逐渐为社会生产部门所淘汰为止所经历的时间过程[8]。生命周期通用曲线[9]如图2所示，横轴表示专利申请人数，纵轴表示专利申请量。 专利申请人反映了该技术领域参与技术竞争的企业或者个人的多少，而专利申请量反映技术开发活跃的程度[10]。技术生命周期共分成五个阶段：萌芽期、成长期、成熟期、下降期和复苏期。 技术生命周期曲线可用于分析某技术当前所处的发展阶段。

● 图2 技术生命周期通用曲线 

在中国知识产权局专利数据库中进行专利检索，共检索出专利4803件，找到2004年到2013年的每年专利申请量和专利申请人数，绘制生命周期图如图3所示。

● 图3 我国中文输入法专利技术生命周期 

通过上图可以看出，输入法专利申请量和专利申请人数都随着时间呈增长趋势，这一方面说明越来越多的企业和个人加入到输入法研发领域,输入法专利 竞争也越来越激烈，一方面1也说明输入法技术依旧有很大的开发空间。输入法相关专利申请量在2004-2013年有了较大幅度的增长，特别在2008年以后专利申请人和专利申请量都以较快的速度增长，到了2015年初时专利申请量达到610件，比2008年多增加了172件这说明输入法数量处于增长期。 

3.2 IPC分类分析 

IPC分类分析是指专利技术按IPC号进行排序，统计分析不同技术领域专利申请情况的情报，从而获知该领域的技术构成情况，以及该领域内各竞争主体所关注的技术焦点等。根据IPC分类号对应的技术内容的专利数量占专利总量的频次排序，可了解输入法各类专利申请所占比重、专利发明最为活跃的技术领域。通过在中国知识产权局专利数据库中检索，对检索出在2004年1月1日到2013年12月31日之间申请的专利进行重点专利分析，列出排名 前10的重点IPC分类如图4所示。

● 图4 重点IPC分类号统计条形图 

由图4可知G06F所占比重最大，远远超过其他专利数量。这说明G06F是输入法的热点研发领域。排名前三的专利分别为G06F、H04M和H04L，所占比重分别分70. 5%、12. 6%和6. 7%，这三个领域所占比重总和为89. 3%。 

3.3 专利权人分析 

专利权人分析就是以专利申请人进行分类统计，发现专利在主要发明人之间的分布；与专利文献信息相结合，可进一步衡量专利权人的专利质量和创新水平。通过统计专利权人专利数量并 进行排序，可识别主要竞争对手[11]。 

随着专利在中国企业越来越受到重视，一些企业用专利去保护他们的研究和发展成果，进一步确保在竞争激烈的行业中的地位。已经有一些学者利用平均权利要求数[12]、平均发明人数[13]和PCT专利数量来衡量一个企业专利技术水平。平均权利要求数是指企业授权专利文件中权利要求数的平均数；平均发明人数是指企业研发一项授权专利所需要的平均发明人数；PCT专利申请数只是企业所申请的PCT专利总数量。这三个指标反应的是企业总体技术水平和专利质 量，平均权利要求数越多，平均发明人数越多，PCT专利数越多则企业技术水平越高，专利质量越高。这在一部分，主要是对2004年1月1日到2015年12月31日输入法授权专利进行分析。表3统计了输入法专利数量排名前五的专利权人的专利数，以及平均权利要求数、平均发明人数和PCT专利申请数量。

● 表3 输入法主要权利人数量统计 

由表4可知，腾讯输入法专利数量最多，其次为百度，搜狗排在第三。搜狗公司专利的平均权利要求数最多为21. 96,其次为百度17. 25，这说明搜狗公司输入法专利专利质量较高，技术水平较高,这也与搜狗输入法APP在输入法下载排行榜位位居前列相符。PCT专利申请数量最多的是搜狗为59件，其次是腾讯为55件，这说明腾讯和搜狗公司海外市场较大，致力于拓展海外市场。 这五家公司中，腾讯、百度、搜狗和宇龙都有具有代表性的输入法APP。而中兴公司具有较多的输入法专利，这说明中兴公司有成为输入法竞争者的潜力。 

3.4 专利集中度分析 

专利分散即越来越多公司为了增加自己的税收，开发利用自己的专利，尝试着申请更多专利来避免自己遭到别人的侵权或者侵犯他人的专利权，在这个过程中，公司为了寻求申请更多专利结果导致了“专利偏好冶同时也增加了“防卫性专利冶[14]。罗恺[15]等发现Ziedonis对1980-1994年间美国半导体企业的专利分散程度进行了测度，并得出半导体企业专利拥有情况呈分散趋势的结论。
专利集中就是在选择某个特定技术领域后，将相关专利集中并进行管理，以获得收益[16]。行业集中度是指行业内前n家较大企业占整个行业的比重。衡量专利集中度的指标有很多，本文选取绝对指标 CRn来表示。用公式表示为:

公式中：Xi 表示各个专利权人拥有的专利量，N为所有专利权人的数量，n表示多选取的前n家较大的企业。 

袁晓东[17]等利用绝对指标CRn来衡量专利集中度，并且取n=10计算专利排名前10的企业占整个触摸屏技术行业的比重。则本文利用该思路，选取n=10来计算专利集中度。由于2000年以前专利较少，因此将2000年以前数据合起来计算。绘制成专利集中度如图5所示。

● 图5 专利集中度趋势 

由图 5 可以看出，2000年到2015年，专利集中度 处于增长阶段。2001年到2004年，专利集中度基本处于持平状态，而在2005年专利集中度有所下降，这可能由于专利数量较少，而出现不稳定情况。 从2005年到2007年，专利集中度以较快的速度增长。这个时间点正是中国市场出现半智能手机，许多企业预测到未来智能手机的普及，以及中国对于输入法的巨大市场，使得企业对于输入法的研发增多。从2007年到2015年，专利集中度不断增加，这也是由于智能手机越来越多，手机的需求将会不断增加，而输入法对于智能手机来说必不可少，许多企业也就加大对于输入法的重视程度。 

3.5 专利战略 

目前，国内外对专利战略的定义尚未形成一致的观点。日本学者斋藤优[18]将专利战略定义为如何有目的地有效利用专利制度和方针。Knight[19]认为专利战略包括单个发明的专利战略、产品线的专利战略和技术领域的专利战略。本文采纳朱根发对专利战略的定义：将专利战略定义为企业为寻求自身发展和长期生存，最大限度地利用专利制度所提供的特殊保护功能，维护企业自身发展优势，战胜竞争对手，确保企业在激烈的市场竞争中立于不败之地而指定的一系列行动方针、纲领或策略[20]。 

理论界基于不同的标准，将专利战略划分为不同类型。本文采纳 Wilton[21]的分类，将专利战略划分为四种类型：进攻型战略、防守型战略、策略性战略和领导型战略，如表4所示。进攻型战略就是利用专利权排除市场上的其他竞争者,最终目的是使自己获得可观的经济收益。防守型战略就是利用一些措施阻止竞争对手复制或者模仿自己的产品，阻止第三方诉讼等, 其最终目的是为了保护自己的专利权不受损害。策略型性专利战略就是利用专利组合去证明技术的可靠性，合并或者收购的安全性等，其目的是为了在谈判中获得有利的地位。领导型战略就是为了采取措施以获得技术领导力，和技术所有权，其目的也是为了获得资金支持。基于以上理论，我们根据输入法专利情报分析和市场维度分析来确定搜狗公司的专利战略。

● 表4 专利战略分类表 

3.5.1 市场维度分析 

表5是2015年中国主流手机输入法活跃用户分布，由表可知搜狗公司市场份额最多为37.1%，百度公司市场份额为30.1%。腾讯输入法市场份额为10.9%，排在第四。由于在2013年9月16日，搜狐公司以及搜狗公司与腾讯控股有限公司共同宣布达成战略合作，腾讯入股搜狗，这说明了搜狗与腾讯之间是合作关系。而搜狗公司与百度公司之间的市场份额差距较小，两者之间也没有合作关系，这说明百度与搜狗公司之间存在很大的竞争关系。

● 表5 2015年中国主流手机输入法活跃用户分布 

数 据 来 源：
http://www.wokeji.com/shouye/mts/201602/t20160204_2214592. shtml

3. 5. 2 专利情报分析 

搜狗公司要比百度公司更早进入输入法领域，但是根据表3，百度公司授权专利数量要比搜狗多，这说明近几年百度的年专利申请量要多于搜狗公司的年专利申请量。这反映了百度公司其研发能力要超过搜狗，百度比搜狗具有数量优势。通过表6可以很直观的看出，搜狗公司的平均权利要求数、平均发明人数和PCT专利数都要高于百度公司，这说明了搜狗要比百度具有较高的技术优势。
从以上分析可知，搜狗公司为了实现增加市场份额、建立垄断，通过诉讼的手段来排挤竞争对手，以获得较高的经济利益，故采纳Wilton对专利战略的分类，认为搜狗公司采取的是进攻型专利战略。

● 表6 搜狗与百度专利技术比较 

04 研究结论

为了分析中国输入法专利发展状况，探究输入法专利诉讼频发的原因，运用专利分析的方法，从技术生命周期、专利权人、IPC分类专利、专利集中度和专利战略五个方面来进行分析，最后得出如下结论: 

a. 我国输入法专利现阶段处于成长期。 

技术生命周期分为五个阶段：萌芽期、成长期、成熟期、下降期和复苏期。从2008开始中文输入法专利申请量开始迅速增加，到了2015年初时专利申请量达到610件，比2008年多增加了172件。技术生命周期曲线总体呈现增长趋势，这说明输入法数量处于增长期。 

b. 我国输入法专利人分布呈现集中趋势。 

专利集中就是在选择某个特定技术领域后，将相关专利集中并进行管理，以获得收益。中文输入法专利集中度从2005就开始不断增加。在2013年时专利集中度为0. 194，而在2015年时专利集中度增长到0.231。这说明输入法专利在现在以及未来一段时间将会越来越集中在少数专利权人手中。 

c. 搜狗公司专利数量不具优势，但是专利质量更高。 

搜狗公司专利数量189，仅仅排在第三位。但是平均发明人数、平均权利要求数和PCT专利申请数量均排在第一位。这说明搜狗公司专利数量不具有优势，但搜狗公司具有较高的而技术优势。 

d. 搜狗公司正在实施专利进攻战略。 

进攻型战略就是利用专利权排除市场上的其他竞争者，最终目的是使自己获客观的收益。搜狗诉百度是为了实现增加市场份额、建立垄断，通过诉讼的手段来达排挤竞争对手，以获得较高的经济利益。搜狗诉百度这一案件不是普遍性案件，而是寡头与寡头之间竞争市场份额，抢占垄断地位而产生的诉讼。 

本文采用定量分析的方法以弥补输入法领域定性分析资料的不足。同时所用的分析方法有助于了解中文输入法专利竞争态势和企业制定相应的专利应对策略。 

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