5G“新基建”按下加速键，游戏或成重要受益产业，多家大型企业入局

近日，在华为2020开发者大会上，腾讯游戏宣布与华为达成战略合作，确定移动云游戏、游戏引擎、前沿技术等重点合作方向，意在打造更高质量和低成本的移动云游戏解决方案，给国内风头正劲的云游戏市场再注入一剂“猛药”。

近期，国内多地公布2020年重点项目投资计划，总投资额近34万亿元，新型基础设施建设取代传统基建项目成为“吸金”主角，5G相关建设成为关注焦点。业界普遍认为，游戏、高清视频等娱乐应用领域将广泛受益于5G的落地，其中，依托于云端传输技术的云游戏将会从理论走向现实。适逢数十万亿元投入的“新基建”助推，云游戏对我国游戏产业的刺激显而易见。

然而，需要指出的是，在国内外，云游戏都处于摸索拓展的阶段，各方主体仍在小心翼翼地磨合产业结构调整导致的关系变更，行业准入门槛及技术标准的建立、合理合规的商业运营机制的打造，以及产业权益边界的界定等，都是行业需要解决的问题。

重塑产业结构

解构游戏运行模式，是理解云游戏优势的先决条件。在传统的游戏运行模式下，需要经历“用户设备—安装客户端—客户端服务器—缓存服务器—数据服务—收到指令—反馈数据包—客户端服务器—用户设备”这一系列交互环节，导致不同的游戏类型对用户终端设备、配套硬件资源等有较大限制。而在云游戏的运行模式下，以上繁琐的交互操作被简化为“用户设备—云服务器”，所有交互环节在云端串流，一方面通过云计算技术完成游戏运行及画面渲染，打破大型游戏与轻量级游戏之间的运行配置界限，另一方面借助流媒体传输技术打通用户终端与云端的串流，方便用户跨终端操作。

重塑游戏运行模式，势将影响游戏运行基础设施市场，以及发行、收益等一系列产业链。多家投研机构估计，云游戏给国内游戏行业带来的市场规模变量有望达到千亿元级。

方正证券研究所所长、传媒与互联网首席分析师杨仁文认为，上述市场变量将主要集中在3个方面：一是云游戏降低了对终端硬件的依赖，终端硬件生产商很可能向云计算服务提供商等替代性角色迁移，会推动VR、AR、体感、交互类游戏终端设备的发展，硬件替代市场规模有望达到200亿元左右。二是云游戏或将重构游戏产业链，最直观的体现是弱化了应用商店的分发作用，转移市场规模大概在500亿元左右。三是云游戏很大程度上降低了用户门槛，用户增量与云游戏平台的APRU值（指一段时间内运营商从单个用户处的所得利润）会有较为明显的提升，这一增量规模在360亿元左右。

此外，值得注意的是，与以谷歌、微软等为代表的海外云游戏市场相比，借力国内5G网络铺设的领先优势，国内云游戏公司将有更充分的时间与空间去挖掘云游戏的市场价值，甚至率先定义云游戏的框架与规则。

探索运营机制

重塑产业结构，意味着将重新划分市场，云游戏的商业化运营落地并不一帆风顺。3月25日，据美国彭博社报道，根据目前的App Store审核指南，在App Store上架的应用程序不能依赖云平台串流的方式提供服务，也不被允许在App中提供下载其他App的功能。这意味着谷歌、微软等推出的Stadia、xCloud等云游戏平台将无法上架App Store，他们将无法在苹果生态中经营云游戏。

终端销量建立起的平台优势，以及闭合生态系统的排他性，帮助苹果在以终端为经营核心的4G时代奠定了领先优势，而云游戏率先将经营核心转移到云端系统平台的构建，目前来看更加贴合5G时代的发展思路。美股公司资深分析师梁新和告诉记者，在云游戏的运行机制下，谷歌、微软、索尼等云游戏平台可以绕过终端的局限，在云端建立壁垒，如果苹果放任这些平台进入系统，无疑是给自己找来了对手，且会分流自己的Apple Arcade游戏服务。

目前来看，云游戏的运营要素主要有3点：优质内容、平台或渠道，以及云计算技术。目前，能同时满足上述要素的入局企业在国内外皆是寥寥。微软、腾讯这样技术体系和生态体系能够自给自足的企业，更乐意自己打造云游戏运营的闭环生态，而其他大多数入局企业更多选择抱团取暖或借助外部生态，这也给苹果等掌握重要分发渠道的企业提供了市场议价空间，以及是否选择向云端迁移业务的时间。

另一项影响云游戏商业化运营的关键因素，是增量用户的拓展以及传统游戏用户的迁移。杨仁文认为，云游戏的运营仍会寻着“内容驱动—渠道驱动—内容、渠道双驱动”的成长路径，在当前阶段，精品游戏内容能帮助云游戏平台迅速建立起第一层优势。此外，利用云游戏的画质优化能力等能在技术层面优化传统游戏的开发，在传统游戏市场有望进一步完成下沉市场的覆盖。而在传统游戏的用户迁移方面，考虑到重度游戏用户对硬件设备体验感的追求等习惯，以及付费习惯的转变，企业还得下大功夫转移用户存量。

丰富保护路径

以云计算技术为依托的云游戏，或将重塑游戏运行机制及产业结构，为企业相关资产的传统保护带来新可能，也产生了一些技术更新下的法律盲区。

北京韬安律师事务所高级法律顾问孙磊告诉记者，云计算技术环境下的版权保护与传统版权保护有很大区别。在用户自己配备服务器等计算资源的本地计算模式下，游戏应用软件无论采取光盘还是网络下载，都会在用户的本地终端设备上安装软件的复制品，而软件复制技术的日臻完善使得游戏盗版非常容易。此外，针对传统游戏的版权保护技术通常应用在终端设备上，以授权许可、联网验证、限制安装等形式为主，但由于用户终端设备形态各异、用户渠道纷繁复杂、用户使用习惯千变万化，往往会产生版权监管漏洞。

在云计算技术环境下，游戏开发商提供的游戏软件都安装在远端服务器中，用户仅获得软件使用许可，将不再感知操作系统，即不可获取游戏安装包，这样就不会在本地计算设备上形成复制品，且云计算环境下的安防措施和访问控制措施将更加有效。此外，云计算环境下数字内容版权保护技术的追溯性也更加强大，游戏软件上线不同渠道后，如果发生盗版情况，只需复核具体被攻击的服务器，即可确认源头进行追溯及维权。

需要注意的是，云游戏的技术发展也对现行的知识产权法律保护体系提出了一些新挑战，比如市场主体间法律关系的变更可能会影响直接、间接侵权的认定，合理使用、法定许可的法律语境需要扩充等。

除版权保护之外，云游戏的合规运行还需倚赖合同、技术措施、商业秘密、商业方法专利等手段提供综合性补充保护。

风起长林，云潮涌动，可以期待5G时代下云游戏或引领游戏产业的跃升。