中国VR产业现状与前瞻

VR产业是指以VR技术为技术支持的产业。狭义上的VR产业主要是指以VR游戏、VR电影为代表的文化创意产业。随着VR技术在各个领域的广泛应用，广义上的VR产业也包括：VR医学、VR建筑、VR房地产开发、VR地理、VR生物工程、VR汽车船舶制造等。

VR产业链从上游到下游依次可以分为零部件、硬件设备、软件应用、内容、服务/渠道、以及客户等六个环节。从VR产业消费级内容来说，近年以来VR产品消费人数持续增加，产品逐步进入大众消费市场，应用领域不断扩张，虚拟现实设备体验不断提升，内容逐渐丰富，用户规模不断攀升。从消费级所包括范围来看，主要内容有：VR电影、VR游戏、VR直播、VR体验等。

产业现状

目前，中国虚拟现实产业仍处在较低水平，市场规模较发达国家仍不够大，但市场规模增速非常快。2015年市场规模是15.8亿；2016年市场规模是34.6亿，2017年是52.8亿，截止到2018年前三季度，VR产业市场规模已超70亿，预计2018年全年VR产业将达到100亿元，年均复合增长率约79.11%；预计到2019年末，市场规模将超过200亿，2020年末，市场规模将超过400亿。

2015年VR产品消费人数为52万人；2016年消费人数为247.5万人；2017年为499.9万人；据不完全统计，截止到2018年底，VR产品用户人数超过800万人。预计到2019年底，VR产品用户人数将超过1800万人，2020年将超过2000万人。2015年到2018年的人数平均复合增长率是102%。从VR产品的消费级市场规模来看，我国VR产品消费市场日趋庞大。2016年为2.7亿元，2017年为7.5亿元，据不完全统计，截止到2018年，我国VR产业消费级市场规模约为18亿元。预计到2020年，我国VR消费级市场规模将超过100亿元。2016年到2018年VR消费级市场规模平均复合增长率为147%。

从细分市场来看，2017年，中国VR市场各细分市场占比情况中，VR头戴设备以占比超过60.1%，稳居榜首；排在第二的是VR体验馆，占比为10.4%；VR摄像机排在第三，占比为9.5%。其后分别为消费级内容、VR营销以及企业级内容。而2018年底，这一比例变化不大，预计VR头戴设备仍将维持在60%左右，VR体验馆维持在10%上下，其余依次是VR摄像机、VR消费级内容、VR营销与VR企业级内容。

2018年VR头戴设备出货量约在3000万台左右，同比增加63.8%。市场规模将约54.1亿元，同比增长124.5%，预计到2020年市场规模将达到200亿元以上，年均复合增长率约为83.6%，产品类型日益多样化、丰富化。截止到2018年底，在头戴设备细分市场中，PC端头戴设备占据了约50%的头戴产品市场规模，紧随其后的产品为手机盒子。随着参考游戏主机禁令解除，未来PC端头戴设备与手机盒子将继续保持旺盛的销售能力。

2018年，我国VR线下体验店超过3000家，市场规模约为21亿，同比增长50%。预计到2021年，VR体验市场规模将占VR总体市场规模的7%左右，达到32.2亿元左右。VR体验馆的体验内容以设备枪支、儿童游乐为主。随着商业的发展，未来能够承载VR体验的空间载体主要是商业综合体与科技馆。尽管目前VR线下体验仍不够发达，但随着VR技术的进步，VR体验的方式必将越来越内嵌于各种商业综合体之中，这有利于发挥产业的规模经济效应，达到VR与商业的深度融合，实现“1+1大于2”的效果。

VR游戏。近年来，VR游戏发展迅猛，涨幅超过其它消费级内容。2017年，VR游戏及设备销售收入约为4.0亿元，同比增长28.2%。2018年，VR游戏技术进一步成熟，多款客户端游戏推出VR版本，游戏游艺设备积极引进VR玩法。高端VR设备提高了消费门槛。到2018年底，我国VR游戏市场规模约占VR消费级市场规模的40%左右，约7.2亿元。预计到2021年，VR游戏市场规模约占消费级内容的35%左右，约44.94亿元。

VR影视。据不完全统计，到2018年底，VR影视市场规模约占消费级市场规模的64%，约为11.52亿元。预计到2021年，VR影视市场规模约占消费级市场规模的30%，达到87.9亿元。目前，由于技术的局限和高昂成本，VR电影拍摄的题材还主要以漫画形式呈现，拍摄时长仅短短的10分钟甚至几分钟，类似于微电影。但是VR电影给观看者360度的体验方式以及身临其境的参与感，使得VR电影相较于其它电影模式具有无可比拟的优越性。

VR营销，即利用VR技术实现广告销售，实质是VR技术+广告营销。诸如360度全景广告、APP内置广告、VR直播广告、品牌体验活动如雨后春笋般展开。截止到2018年底，VR营销市场规模约1.8亿元，占消费级内容的10%。预计到2021年，VR营销市场规模约占消费级内容的15.4%，市场规模达到19.8亿元。从内容上看，VR营销相比于传统广告营销，将给接受者带来前所未有的清晰感、真实感与亲切性，从而必将加速信息传播效率，给企业方创造更多的收益。

VR教育属于VR企业级内容。目前，随着各种教育模式的涌现以及教育需求的增长，VR教育成为VR企业级内容的主要部分。2018年，VR企业级市场规模为14.8亿元，其中，VR教育市场规模约占总规模的80%，其余部分为VR医疗、VR建筑等。预计到2021年，VR教育市场规模约占企业级内容的65%，达到570.4亿元。未来，随着VR技术的进步，VR教育必将深入地与互联网技术相融合，对传统教育模式带来深远影响与冲击，打破教育时间与空间的限制。

截止到2018年，我国VR摄像机市场规模为9.7亿元，类型主要是VR全景摄像机，其它类型摄像机也在缓慢增长。预计到2021年，我国VR摄像机市场规模约17.6亿元。由于VR技术的限制，目前VR摄像机的数量、质量较发达国家仍有不少差距，随着企业级应用的增加，今年VR摄像机的销售量会开始快速上涨。产消级别的摄像机销售对象主要是针对小型工作室或者独立制作人，这部分应用未来会持续增长，专业级的摄像机一般的需求对象主要是电影业的大企业、大集团，主要采取的是出租模式。未来，专业级VR摄像机将占据VR摄像机市场规模的一大部分。

存在问题

近年以来，虽然VR技术在我国众多领域已经展开应用，VR产品迅猛增加，但我国VR产业市场规模较发达国家仍有较大差距，市场规模相对狭小，技术瓶颈有待突破。总体而言，我国VR产业发展存在以下几个问题：

技术瓶颈有待突破。VR产业实质就是VR技术在各个产业广泛应用。其中，VR技术是支撑VR产业繁荣发展的技术支撑。VR技术主要包括：计算机图形技术、计算机仿真技术、传感器技术、显示技术等多种科学技术等。目前，我国VR技术存在的问题是：无论是输入设备还是接收设备，其分辨率都不足以支撑一个完全虚拟环境，以达到完全防真的效果。以现有的输入设备而论，其分辨率和像素均低于人眼像素，这导致很多实用者戴上设备后产生不同程度的晕眩感，大大降低了VR设备的仿真效果。其次，从本身技术而言，目前我国相关的算法和理论也尚不成熟，计算机处理信息的速度偏低，在新型传感机理、集合与物理建模方法、高速图形图像处理、人工智能等领域，都有很多问题亟待解决。三维建模技术也需进一步完善。

设备制造成本高昂。由于上述的技术障碍与瓶颈，使得VR设备制造成本高昂，一个头盔式显示器加上主机的成本动辄上万元。由于生产过程中存在着巨大的固定成本，从而使得该行业处于“自然垄断”地位，这大大限制了消费者的购买力，从而限制了VR市场规模的扩大。同时，目前我国从事VR产业的企业比较分散，远未形成一整套完整产业链体系，这无形增加了市场中的交易成本。这种交易成本的增加，使得VR技术在各个产业中的应用范围仍是比较狭窄的。从企业级内容看，目前，虚拟现实技术主要应用于军事和高校科研，在教育、工业领域应用还远远不足。企业是市场的主体，缺乏企业级内容的支撑，使得VR产业很难真正发展壮大。

政策较多。虽然国家出台了一系列旨在扶持虚拟产业发展的政策法规，但这些法规有时候往往配套性不强，未能形成“多规合一”的局面。不同部门之间的法规有时候甚至相互矛盾。以VR游戏为例，多年来VR游戏的用户无法通过官方渠道购买游戏主机。这使得VR游戏产业始终处于低迷状态。直到该项法令的废除，才使得VR游戏业的发展有了长足进步，而这一时间长达15年之久。由于上述技术瓶颈，国家也难以真正有效地出台具体政策，提供相应资金，扶持具有潜力的VR企业。这成为我国VR企业难以发展壮大的又一重要原因。

转型升级思路

为了使我国VR产业能够实现可持续发展，实现产业的转型升级，必须从以下几个方面入手：

加大VR基础性技术的研发投入力度，攻克技术难关，打破技术瓶颈，构建“产”“学”“研”“用”“政”五位一体的创新模式。具体而言，需要在以下几个方面实现突破：动态环境建模技术方面，加大非接触式的视觉建模技与CAD技术的研发创新力度，提高获取数据的精确性；实时三维图形生成技术方面，加强技术攻关，提高图形的“刷新率”，达到图形的刷新率不低于15桢/秒，最好是高于30桢/秒的国际标准，在不降低图形的质量和复杂度的前提下，提高图形刷新率；应用系统开发工具方面，加大虚拟现实系统开发平台、分布式虚拟现实技术等应用系统开发工具中关键技术的平台构建与研发创新，为VR技术的应用提供良好的工具支撑与平台保障；立体显示和传感器技术方面，加大高分辨率设备的研发力度，提高设备的分辨率，使使用者在应用设备时候真正达到虚拟现实的效果；系统集成技术方面，加大信息的同步技术、模型的标定技术、数据转换技术、数据管理模型、识别和合成技术的研发力度，提高计算机处理信息的能力。

企业要积极构建VR产业的空间载体与创新高地，通过打造VR游戏城、VR影城、VR商业街、VR文化中心等形式多样的空间载体，实现VR产业的规模集聚发展。同时，加大VR产业与其它行业（如教育、商业、工业、文化产业）的融合力度，补全VR产业链，实现产业规模叠加效应。加强VR产品和技术知识产权保护，实现产品创新收益内部化。

政府要加大对具有潜力的VR企业的扶持力度，在资金、技术、政策上给予支持，破除现有法规政策与VR产业发展不相符的部分，实现多规合一的局面。努力打造VR产业园、VR众创空间等多种VR产业发展聚集高地，为企业发展提供良好载体。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，减少行政干预，简化企业审批程序，为VR企业的发展减负。通过设立专项资金、政府、社会与企业合作模式等多种形式，为VR企业提供多方融资渠道，助推VR产业发展。

（南京大学创意产业研究中心主任 周凯）