“中国芯”突破寡头垄断要迈三道坎

今年伊始，已有多家中国企业宣布向半导体存储芯片制造领域发起冲击，面对已有的寡头垄断格局，他们能否取得突破？

去年存储芯片产业火热

知名市场研究公司Gartner近日发布了去年全球半导体市场初步统计报告。报告显示，去年全球半导体收入为4197亿美元，同比增长22.2%。供应不足局面推动存储芯片收入增长64%，它在半导体总收入中的占比达到31%。

数据显示，作为最大存储芯片供应商，三星在去年半导体市场的份额达到14.6%，首次从英特尔手中夺走第一宝座。自1992年以来，英特尔一直是全球最大芯片制造商。

存储芯片占据了去年半导体总收入增幅的2/3以上，成为了最大半导体类别。供应不足引发的价格上涨成为了推动存储芯片收入增长的关键动力。去年，NAND闪存芯片价格实现了历史上的首次同比增长，增幅为17%;DRAM内存芯片价格增长了44%。

三星去年半导体收入为612.15亿美元，同比增长52.6%，市场份额为14.6%，排在第一位；英特尔去年半导体收入为577.12亿美元，同比增长6.7%，份额为13.8%，位居第二，主要受到数据中心处理器收入增长6%的推动。英特尔PC处理器收入只增长1.9%，但是PC的平均售价在经过多年下滑后再次增长；SK海力士去年半导体收入为263.09亿美元，同比增长79%，份额为6.3%，排在第三。

多家企业要造“中国芯”

去年与今年交接之际，重大晶元芯片项目落户广州，粤芯12英寸芯片制造项目在中新广州知识城破土动工。项目由广州市金誉集团、半导体专家团队、广州开发区科学城集团共同设立，预计2019年上半年建成投产。该项目投资总额约70亿元，月产3万片12英寸晶圆芯片，投产后年销售收入30亿元，达产后销售收入100亿元，将带动上下游企业形成1000亿元产值。

除了刚刚落户广州的重大晶圆芯片项目，就在近日，另外三家企业宣布向存储器芯片制造发起冲锋：分别是武汉长江存储的32层3D NAND闪存、福建晋华的32纳米DRAM利基型产品，以及合肥长鑫(睿力)的19纳米DRAM。三家企业都表示，要在2018年年底前将实现试产，开通生产线。而与此同时，紫光也宣布在南京和成都刚再建两个存储器基地。

一时间，中国迎来了上马存储芯片制造的热潮。

三星雄霸该领域已久  

自上世纪90年代之后，全球存储器制造呈现寡头垄断的局面。其间奇梦达倒闭，美光兼并了尔必达，导致在DRAM领域全球仅存三家企业：三星、海力士与美光(中国台湾地区的多家加起来占5%，可以忽略不计)；而NAND闪存仅存四个联合体：三星、东芝与西数、海力士及美光、英特尔，其中三星占垄断地位，2017年它的DRAM占全球的45.8%，NAND占37%。

以月产能为例，依去年年初统计，DRAM方面，三星月产能12英寸40万片，海力士30万片，美光33万片;NAND闪存，三星为40万片，海力士为21万片，美光与Intel为27万片，东芝与西数(原闪廸)为49万片。总计全球存储器的月产能约为12英寸硅片240万片。

正是由于在存储器芯片上的绝对强势地位，三星在去年在半导体收入上一跃成为全球第一，超越了英特尔。

技术、成本、专利是三道坎

不过，Gartner预期三星的第一位置可能不会维持太长时间。

“三星的领先优势并不稳固，主要依靠存储芯片，”Gartner研究副总裁安德鲁·诺伍德(Andrew Norwood)表示，“随着中国扩大存储芯片产能，存储芯片的价格将在2018年走弱，NAND闪存芯片首当其冲。DRAM内存芯片价格也将在2019年下滑。我们预计，三星届时将会损失大量收入。”

中国企业冲锋存储器芯片制造，是否真有望撼动三星等巨头地位？其实，这背后还有着中国突围半导体产业的一种战略性选择。

业内人士指出，长期以来，中国在半导体芯片上一直处于弱势地位。中国半导体业面临艰难的抉择，现实的方案是可能在处理器(CPU)与存储器之中二选一。众所周知，处理器已经投入近20年，现在选择存储器，是希冀从另外一个方向突围，有新的斩获。

不过，从现实情况看，中国存储芯片制造还将面临不小的挑战。“最基本的，产线需要大量的投资。由于存储器产品的特殊性，它的设计相对简单，因此产品的线宽、产能、成品率与折旧，成为成本的最大项目。”

半导体行业分析师莫大康分析，中国上马存储器制造，可能会面临三个主要难关：技术、成本与价格、专利：对于第一个难关，突破技术难点，成功试产，对于中国存储器厂商可能都不是问题；最困难的是第二个难关，产能爬坡，进入拼产品成本与价格的阶段。这两者联在一起、相辅相成，当成本增大时，产能爬坡的速率一定会放缓，很难马上扩充至5万到10万片。因为与对手相比，在通线时我们的产能仅为5000至1万片，对手已超过10万片，且其成品率近90%，而我们的成品率约为70%-80%，毋容置疑，成本差异非常明显，因此，要看我们的企业从资金方面能够忍受多长时间的亏损；第三个难关是专利纠纷，中国做DRAM怎么能不踩专利的“红线”，而且不可预测对手会如何出招，这是中国半导体业成长必须付出的代价。

近期，三星、美光、海力士、英特尔以及东芝都纷纷开始扩充产能。从已有经验来看，面对中国存储器芯片制造的崛起，他们很可能会打“专利战”，同时也会打“价格战”，破除他们的垄断，将是一场持久战。